Por João Hintze | Fonte: Risk Management Magazine 

Os mercados hard, caracterizados por altos prêmios e franquias, bem como termos mais rigorosos, continuarão a atormentar os gerentes de risco este ano, com a propriedade apresentando desafios maiores do que a casualidade.

As seguradoras aceleraram os aumentos de preços há alguns anos, quando a inflação começou a aumentar rapidamente. Os prêmios de seguros de propriedade comercial devem aumentar cerca de 17% ou 18% em 2023, em comparação com um aumento de 16,8% em 2022, de acordo com a Conning, provedora de pesquisa e análise de seguros. Do lado das sinistralidades, os aumentos provavelmente serão menores, mas ainda significativos, com aumentos de prêmios em áreas como responsabilidade civil geral e automóveis comerciais chegando, respectivamente, a 8% e 9% em 2023, em comparação com 11% e 12,5% no ano anterior.

"Esperamos que muitas das pressões que aumentam os prêmios diminuam em 2024, mas não diminuam", disse Alan Dobbins, diretor de seguros da Conning, acrescentando que a inflação continuará a elevar os custos de substituição de propriedades, enquanto as pressões sociais e legais aumentarão o custo dos sinistros do lado dos acidentes. No entanto, em ambos os casos, os segurados podem tomar medidas para melhorar a cobertura e torná-la mais acessível.

Taxas de propriedade aumentando por localização

Os prêmios de seguro imobiliário podem aumentar em até 25% em 2024, de acordo com Carl Smith, líder nacional de prática imobiliária da corretora de seguros Risk Strategies. Ele observou, no entanto, que os aumentos variam significativamente com base na localização e na indústria, com aqueles em zonas de alto risco de catástrofe e indústrias sendo os piores.

O mercado hard ficou mais entrincheirado para o seguro patrimonial após o furacão Ian de 2022, que causou danos significativos. As resseguradoras enfrentaram grandes perdas que restringiram seu capital e transbordaram para o mercado de seguros primários, aumentando os custos para os segurados.

As perdas causadas por furacões em 2023 foram muito menos severas do que no ano anterior, proporcionando algum alívio às resseguradoras. No entanto, inúmeros eventos de inundação, muitas vezes decorrentes de tempestades convectivas, afetaram diretamente as seguradoras primárias. Os segurados localizados em áreas predispostas a desastres naturais – como furacões na Costa do Golfo, inundações no Meio-Oeste ou incêndios florestais no Oeste – sentiram mais o impacto do mercado difícil.

Escritórios de pequeno e médio porte ou outros imóveis em certas áreas geográficas, como várias grandes cidades da Costa Leste, verão um mercado muito menos difícil, de acordo com Fred Barnachaway, diretor de informações da empresa de seguros empresariais e consultoria de gestão de riscos DeshCap.

Moderação de Linhas de Vítimas

A perspectiva é muito mais amena do lado das baixas. Os preços dos seguros de compensação de trabalhadores estão estáveis para negativos há vários anos, e as taxas também caíram para diretores e diretores (D&O) e apólices de responsabilidade profissional, disse Dobbins. Depois de alguns anos de rentabilidade de subscrição, a pressão diminuiu sobre o seguro de responsabilidade civil geral.

O seguro de compensação de trabalhadores continua a ser muito competitivo, com poucos agravantes, e os prêmios podem cair ainda mais em 2024, de acordo com Mike Vitulli, líder nacional de prática de acidentes da Risk Strategies. O passivo geral provavelmente aumentará em um dígito médio, disse ele, e o automóvel comercial provavelmente subirá de 5% a 10%, dependendo da gravidade das perdas.

As operadoras reduziram seus limites nos últimos três anos, então as empresas podem esperar que seus corretores continuem assinando mais operadoras para preencher programas. Além disso, a pandemia desacelerou drasticamente o sistema judicial, de modo que as seguradoras permanecem incertas sobre quanto estarão no gancho, o que pode se refletir em prêmios.

"Todos agora estão cautelosamente otimistas de que 2024 será um bom ano, mas estão mantendo os dedos cruzados sobre como os litígios e as reivindicações se desenrolam", disse Vitulli. "Pode haver um pouco de recuo no final de 2024 e em 2025 se algumas reivindicações maiores se concretizarem, como as pessoas temem."

Considerações sobre seguro cibernético

O seguro cibernético tende a ficar fora das categorias tradicionais de propriedade e acidentes e, embora tenha crescido rapidamente nos últimos anos em termos de prêmio, os aumentos de preços em 2023 foram de um dígito, de acordo com Conning. Tenha cuidado, no entanto, já que grande parte do mercado de seguros cibernéticos desde 2022 foi escrito em uma base não admitida em vez de uma base admitida, na qual o Estado pagará os sinistros pendentes quando uma seguradora se tornar insolvente.

A escrita de linhas não admitidas, "excedentes e excedentes" dá às seguradoras mais flexibilidade na determinação de taxas e exclusões que podem não ser permitidas no mercado admitido. "Houve uma grande mudança para o mercado não admitido", disse Steve Webersen, diretor administrativo de pesquisa de seguros da Conning. "Isso provavelmente significa que as empresas seguradas estão pagando muito mais pela cobertura e recebendo menos, com mais restrições."

Mitigando os impactos do mercado

De acordo com Barnachawy, há várias maneiras pelas quais os profissionais de risco podem mitigar o impacto de prêmios potencialmente mais altos e menos cobertura. Uma abordagem é reformular a linguagem da apólice para que ela atenda às operações comerciais específicas da empresa, em vez de fornecer uma cobertura geral mais ampla. Por exemplo, algumas disposições ou subdisposições que cobrem riscos de terremotos ou máquinas são menos importantes para os proprietários de edifícios de escritórios em Manhattan.

"Examine as letras miúdas sobre o que a empresa está coberta e o que a seguradora está cobrando, e a empresa e seu corretor devem ser capazes de negociar menos cobertura por menos prêmio", disse Barnachawy. "Faça sua lição de casa primeiro, no entanto, e faça backup de suas solicitações específicas com dados concretos — não faça apenas uma solicitação de base ampla."

Outra abordagem, especialmente para empresas maiores, com fluxos de caixa significativos que podem cobrir sinistros maiores ou mais frequentes, é aumentar a franquia que o segurado deve pagar antes do início do seguro. Empresas menores podem querer recorrer a um especialista para determinar os níveis ideais de franquia e cobertura. Considere a gama de cobertura que sua empresa precisa e o que seria bom ter versus o que é necessário, disse Barnachawy.

Também pode ser benéfico comprar no mercado e contratar um especialista independente para enviar um pedido de proposta (RFP) a várias seguradoras para fomentar a concorrência e condições mais favoráveis.

As empresas devem ter em mente, no entanto, que haverá menos espaço de manobra para negociar apólices orientadas para o compliance, como um banco ou franqueador exigindo um determinado tipo de cobertura de propriedade, em comparação com aquelas que buscam puramente proteção contra perdas.

Usando narrativas para fortalecer as negociações políticas

As apólices de acidentes normalmente oferecem mais espaço para negociação, e é fundamental apresentar propostas fortes aos subscritores para explicar por que eles devem fornecer cobertura. Vitulli disse que a maioria das seguradoras quer submissões fortes que incluam uma narrativa persuasiva e boas informações de subscrição, idealmente incluindo 10 anos de dados de perda. Os gerentes de risco podem então conversar com a transportadora sobre os riscos específicos da empresa, o que pode ajudar a evitar uma subscrição mais genérica e menos benéfica.

"É preciso garantir que as operadoras subscrevam o risco individual com base no risco individual", disse Vitulli, acrescentando que às vezes pode ser aconselhável que o corretor marque uma reunião presencial ou chamada de vídeo para convencer o subscritor, já que os riscos às vezes podem parecer piores no papel do que na realidade.

"Você pode precisar do conselho geral ou tesoureiro da empresa para explicar por que a empresa está indo na direção certa, as mudanças que fez para reduzir o risco e melhorar os controles de risco, e por que os sinistros de sete anos atrás não são indicativos da empresa hoje", disse ele.

Uma empresa também deve trabalhar em estreita colaboração com seu corretor e usar análises para identificar e medir seus riscos e determinar o limite certo para comprar, quanto de franquia qualquer seguradora pode tomar e as compensações financeiras entre a poupança prêmio e o nível de franquia, por exemplo. As empresas maiores também podem querer considerar os mercados de resseguro alternativos, incluindo títulos vinculados a seguros, como resseguros com garantia ou títulos de catástrofe que são garantidos pelos mercados de capitais.

No geral, prêmios mais baixos podem ser um benefício para as seguradoras, bem como para os segurados, se indicarem menos e menores sinistros. Muitas seguradoras analisam os dados dos clientes segurados para identificar e entender melhor as tendências e padrões de sinistros para determinar onde os sinistros são mais frequentes e quais razões sociais e econômicas motivam esses sinistros.

Ao seguir as recomendações das seguradoras com base nesses dados, as empresas podem reduzir sua exposição ao risco e alcançar taxas mais favoráveis. Por exemplo, a EmPRO Insurance Co., uma seguradora regional em Nova York e estados vizinhos, usa seus dados para examinar as tendências de sinistros de seguro de negligência médica.

"Somos capazes de pegar esses dados e transmitir a mensagem de volta ao cliente de que essas são as áreas onde os processos e reclamações são mais prevalentes e onde você precisa apertar os controles de risco", disse Brian Nolan, vice-presidente executivo e diretor de operações da EmPRO. "É um ganha-ganha para nós e nossos clientes, uma vez que uma redução nos custos de sinistros acaba incorrendo em uma redução no prêmio."

John Hintze é um escritor freelance baseado em Nova Jersey.

Revista Gestão de Riscos - Navegando no Mercado Duro em 2024 (rmmagazine.com)

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