Por Christopher Mason , Dr. | Fonte: Risk Management Magazine - RIMS

A geopolítica gera uma quantidade significativa de riscos e cria responsabilidades em setores e locais que podem parecer muito distantes dos acontecimentos mundiais. Por exemplo, consideremos a forma como o conflito na Ucrânia impactou as economias e os regimes de sanções nos EUA e na UE. Devido a estes riscos, os profissionais de risco devem considerar como os eventos globais podem desafiar rapidamente as estratégias de gestão de risco. Como disse recentemente a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa O. Monaco, “as empresas estão na linha da frente dos atuais desafios geopolíticos e de segurança nacional”.

O mundo está, sem dúvida, numa encruzilhada de governação. Este ano, pelo menos 64 países realizarão eleições e milhões de membros da Geração Z atingirão a idade elegível para votar, aumentando a probabilidade de mudanças significativas na ordem mundial estabelecida, incluindo normas regulamentares de longa data. As eleições e a polarização política também levam a um aumento da desinformação e das campanhas de desinformação que podem influenciar os eleitores, o discurso público e a reputação empresarial. Além disso, a regulamentação politizada, as decisões de despesas fiscais e os conflitos globais podem ter um impacto significativo nas economias e empresas nacionais.

É essencial que as empresas sejam mais proativas na gestão da sua exposição ao risco geopolítico. Aqui está uma análise dos principais riscos geopolíticos a serem considerados para o resto de 2024 e formas para as empresas permanecerem resilientes:

1. Conflito Global

O conflito internacional continuará e expandir-se-á em 2024, aumentando o impacto a jusante nas empresas que operam a nível mundial. Os conflitos na Ucrânia e em Gaza prejudicaram recentemente os investimentos de carteira em sectores que vão do turismo à energia, ao mesmo tempo que estimularam o crescimento noutros. As empresas devem compreender como as grandes mudanças geopolíticas impactam as receitas para se protegerem de riscos relacionados com conflitos e perturbações ao longo da cadeia de abastecimento. As principais questões centram-se na forma como os conflitos afetam o valor para os acionistas, o acesso dos clientes, os custos operacionais, a quota de mercado e as despesas de segurança. O conflito global também influenciará as decisões e os custos dos seguros, uma vez que certas seguradoras sofreram com acontecimentos recentes e outras estão a ponderar riscos futuros. Avaliar a sua exposição ao risco geopolítico permitirá uma tomada de decisão mais informada ao negociar a sua cobertura de seguro.    

2. Sanções Económicas

Recentemente, as sanções económicas tiveram um impacto significativo na economia global. As sanções ocidentais emitidas pelos EUA, Reino Unido e UE contra a Rússia aumentaram em âmbito e complexidade. Outros países, incluindo a China, também emitiram sanções contra empresas dos EUA, o que aumenta a carga sobre as equipas de risco para garantir o cumprimento rigoroso. Nomeadamente, o Departamento de Justiça dos EUA deu prioridade à aplicação de sanções e perseguirá os infratores das sanções em 2024, aumentando a magnitude dos potenciais riscos financeiros e de reputação decorrentes de violações.    

Compreender a sua exposição a potenciais sanções em mercados emergentes e estabelecidos exige agora uma devida diligência e conhecimentos práticos mais extensos do que no passado. A simples revisão das listas de entidades sancionadas pode não revelar a exposição a sanções indiretas na cadeia de fornecimento da sua empresa. 

3. Agitação social

A agitação social definiu a era pós-COVID de uma forma que poucas outras tendências conseguem igualar. As manifestações políticas e o ativismo podem representar riscos para os activos e a segurança em diversos sectores e países. O ativismo climático, os protestos sobre o conflito no Médio Oriente, as reformas governamentais, a migração e sectores que vão da agricultura à indústria automóvel confundiram os limites entre a ação política e os movimentos sociais. No entanto, a monitorização de informações de código aberto pode fornecer avisos avançados adequados de agitação e facilitar o planeamento avançado de cadeias de abastecimento, pacotes de seguros e inventários alternativos. Além disso, acompanhar o sentimento do público local em relação à sua empresa pode ajudá-lo a antecipar quaisquer problemas de agitação social que possam impactar diretamente as operações em andamento.

4. Desinformação e desinformação

Os entrevistados no  Relatório de Riscos Globais de 2024 do Fórum Económico Mundial citaram a desinformação e o risco de desinformação como a sua principal preocupação. Além disso, o que antes era domínio da política e da propaganda é agora um risco para o sector privado. As eleições são uma coisa, mas as empresas em todo o mundo também enfrentam novos riscos sob a forma de ataques de engenharia social, ameaças à reputação e riscos de fraude decorrentes de desinformação e desinformação. Este ano, a desinformação sob a forma de ataques deepfake que se fazem passar pela gestão executiva custou milhões de dólares a uma empresa de Hong Kong. Hoje, as empresas enfrentam até agentes profissionais de desinformação que podem atingir qualquer empresa e manchar a sua reputação.

Enfrentar as ameaças de desinformação exige o estabelecimento de uma equipe dentro da sua empresa para responder em caso de ataque. A equipe pode incluir consultores jurídicos, responsáveis ​​por riscos, líderes de relações públicas e profissionais de segurança cibernética que podem estabelecer e executar planos de resposta a crises. 

5. Implementação e Regulamentação de IA

A concorrência pela IA e os riscos que as empresas enfrentam quando consideram a implementação de tal tecnologia estão a aquecer. A liderança governamental nos EUA e na Europa reconheceu recentemente os riscos emergentes colocados pela IA e anunciou novas diretrizes. No entanto, os primeiros anúncios demonstram que os funcionários governamentais precisam atualmente de melhorar a sua capacidade de regular a tecnologia em rápida evolução, aumentando a carga sobre o sector privado para evitar violações dos requisitos regulamentares atuais e emergentes.

Além de monitorizar as regulamentações emergentes, as empresas terão de desenvolver políticas relativas à utilização interna da tecnologia e à forma de mitigar os riscos colocados por intervenientes externos ou estrangeiros que possam estar a utilizar a tecnologia de IA para fins ilícitos.

6. Riscos de cibersegurança e infraestruturas críticas

As novas linhas de frente nos conflitos globais são frequentemente estabelecidas através de ataques à cibersegurança, e existem riscos acrescidos em áreas próximas de conflitos internacionais. Por exemplo, a Rússia intensificou os ataques contra empresas localizadas nos Estados Bálticos que apoiam a Ucrânia e a NATO. A guerra atual também inclui ataques cibernéticos a infraestruturas críticas. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, a Rússia realizou ataques cibernéticos contra redes eléctricas civis.

A administração Biden também alertou sobre riscos emergentes de segurança de infraestruturas críticas nos Estados Unidos. As empresas de abastecimento de água têm sido repetidamente alvo de hackers estatais, por exemplo. O diretor do FBI, Christopher Wray, também alertou recentemente sobre a ameaça à infraestrutura dos EUA devido às redes de hackers chinesas e à colocação avançada de malware. Wray observou que Pequim tem colocado “armas ofensivas dentro da nossa infraestrutura crítica preparada para atacar sempre que Pequim decidir que é o momento certo”.

Hoje, os terroristas e os governos hostis já não se limitam a alvos governamentais, muitas vezes visando também o sector privado. A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA fornece uma análise detalhada dos principais setores de risco. As empresas envolvidas na gestão de serviços públicos, serviços financeiros, transportes, navegação e locais públicos correm maior risco de ataque.  

Para combater os riscos de cibersegurança e de infraestruturas críticas, as empresas devem primeiro examinar a sua proximidade com zonas de conflito globais, mesmo que indiretamente através de fornecedores ou prestadores de serviços. Depois, as empresas devem estabelecer um plano de cibersegurança para ameaças internacionais emergentes. Este último pode exigir a consulta de parceiros locais estrangeiros para empregar as medidas de segurança cibernética mais eficazes disponíveis para impedir padrões de ataque potenciais ou conhecidos.    

7. Eleições Nacionais

As eleições podem alterar rapidamente o panorama regulamentar e económico. Se uma empresa não estiver preparada, o impacto nos seus resultados pode ser imediato. O aumento da atividade política e da polarização também pode traduzir-se num maior risco de agitação civil. A mitigação do risco relacionado com as eleições requer um planeamento de cenários para garantir que os programas de conformidade e planos operacionais existentes se manterão no caso de diferentes resultados eleitorais

8. Conheça os riscos do seu cliente (KYC)

Para evitar maus atores, é essencial saber com quem você está fazendo negócios. Dependendo do âmbito e da escala de um negócio, pode haver exposição a riscos ocultos de branqueamento de capitais e evasão de sanções. Como setores específicos são mais propensos a esses riscos, as empresas nessas verticais correm maior risco de falhas de conformidade em relação à regulamentação antilavagem de dinheiro (AML) e aos requisitos KYC. Por exemplo, o governo dos EUA reconheceu o aumento dos riscos associados ao investimento imobiliário no país. O Departamento do Tesouro propôs recentemente uma regra focada em coibir a lavagem de dinheiro através do setor imobiliário, especialmente para transações exclusivamente em dinheiro.

Todas as empresas devem avaliar os seus programas KYC atuais para melhor evitar a exposição a ligações ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo, começando por compreender quem são os seus clientes e consumidores. É também essencial rever periodicamente uma metodologia de classificação de risco no contexto de mudanças nas condições geopolíticas. Depender apenas das listas de observação disponíveis pode não retratar verdadeiramente o cenário de risco atual, uma vez que as listas de observação são retrospectivas. As organizações também devem garantir que o seu programa de gestão de riscos incorpora um mecanismo voltado para o futuro para contabilizar os riscos emergentes.   

9. Integridade da cadeia de suprimentos

A interrupção da cadeia de abastecimento ainda é uma prioridade para muitas empresas, especialmente aquelas que sentiram o impacto das quebras da era COVID. As tensões globais, incluindo conflitos atuais e emergentes, têm impacto direto na integridade da cadeia de abastecimento. Desde investidores a clientes, muitas partes interessadas dão agora prioridade a evitar danos ambientais e sociais relacionados com a cadeia de abastecimento. Garantir uma cadeia de abastecimento saudável requer um conhecimento profundo dos terceiros envolvidos, indo abaixo dos fornecedores imediatos de nível um e conduzindo a devida diligência nas entidades de nível dois e de nível três.

Muitas empresas estão agora a reconsiderar as suas redes de cadeia de abastecimento e a procurar novos locais e parceiros com menor exposição ao risco. Nos próximos anos, a resiliência das empresas a longo prazo poderá depender diretamente da fiabilidade da cadeia de abastecimento.

10. Inflação e estabilidade de preços

A inflação e a estabilidade de preços podem ter um impacto significativo nos fluxos de receitas nacionais e internacionais. Evitar perdas requer a compreensão das condições macroeconómicas e microeconómicas que impactam um determinado mercado. Na Argentina, por exemplo, a moeda nacional tornou-se recentemente praticamente inútil da noite para o dia, com a inflação a ultrapassar os 200%. Embora este caso seja extremo, mesmo pequenas flutuações podem impactar o valor e a sustentabilidade dos contratos estrangeiros. É cada vez mais crítico ter a certeza de considerar o risco de inflação como parte das negociações de contratos e seguros.

Como as equipes de risco podem se preparar e mitigar o risco geopolítico

Embora os riscos acima possam parecer assustadores, existem medidas que os profissionais de risco podem tomar para minimizar a exposição da sua empresa e garantir a resiliência do negócio em 2024 e mais além.

Entenda o perfil de risco atual da sua empresa e a exposição ao cenário de risco global . O risco geopolítico pode afetar as operações, a integridade da cadeia de abastecimento, as proteções de segurança cibernética e os prémios de seguro.

Considerar a integração da monitorização dos riscos geopolíticos nas estruturas existentes de gestão e comunicação de riscos . Isso pode diferir significativamente de acordo com o setor e o tamanho da empresa. Também é importante testar a resistência dos programas de gestão de riscos face a cenários geopolíticos alternativos.

Considerar desenvolver e ministrar formação sobre riscos geopolíticos . O objetivo do programa deveria ser educar as equipas de gestão de risco sobre o que procurar no horizonte de risco global. A identificação de riscos emergentes pode fortalecer a capacidade de resposta de uma empresa.

Garantir que quaisquer decisões importantes de investimento incluam análise de risco geopolítico . Isto requer a integração de avaliações de risco globais nos processos de devida diligência. Por exemplo, a devida diligência em torno de fusões e aquisições deve incorporar a forma como os acontecimentos mundiais podem impactar planos operacionais bem estabelecidos e avaliações projetadas. Em última análise, o valor de uma aquisição pode deteriorar-se rapidamente com base na mudança de fatores geopolíticos que podem desviar as operações comerciais do rumo. 

As empresas que integram a análise de risco geopolítico nos seus programas de gestão de risco não só aumentarão a sua capacidade de detectar e mitigar riscos emergentes, mas também reforçarão as suas capacidades de planeamento estratégico e garantirão a resiliência a longo prazo.

Christopher Mason é advogado certificado pelo CAMS e vice-presidente de conformidade global e investigações da Infotal.

Dr. Ian Oxnevad é cientista político, economista político e diretor de risco geopolítico da Infotal Worldwide.

https://www.rmmagazine.com/articles/article/2024/04/16/10-geopolitical-risks-your-organization-needs-to-prepare-for-this-year

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